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TTIN晨會(huì)紀(jì)要2011-10-17

文章出處： admin發(fā)布時(shí)間： 2011年10月17日 人氣 4329

?        宏觀分析
 
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局10月14日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年9月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲6.1%。較8月小幅回落。工業(yè)品出廠價(jià)格PPI同比上漲6.5%。總體上CPI同比已經(jīng)階段性回落，雖然CPI同比漲幅較上月僅降0.1個(gè)百分點(diǎn)，但有較大意義，這表明自7月份國(guó)內(nèi)見頂后，CPI已確認(rèn)開始回落，國(guó)內(nèi)加息及調(diào)準(zhǔn)壓力明顯減輕，從而為局部放松等貨幣政策打下基礎(chǔ)。另周末有關(guān)G20財(cái)長(zhǎng)將提議提高IMF對(duì)歐元區(qū)的貸款規(guī)模，同時(shí)中國(guó)和巴西等新興國(guó)家可能尋求通過(guò)IMF向歐元區(qū)提供援助的消息使得市場(chǎng)情緒逐步回升，而美國(guó)公布的美國(guó)9月零售銷售數(shù)據(jù)也表現(xiàn)強(qiáng)勁，帶動(dòng)歐美股市走高。當(dāng)前有利于金屬走強(qiáng)的國(guó)內(nèi)國(guó)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)近期將延續(xù)反彈走勢(shì)。
 
?        行情晨測(cè)
 
銅:   周末G20會(huì)議中，全球主要經(jīng)濟(jì)體國(guó)家已紛紛要求歐元區(qū)在8日內(nèi)采取果斷行動(dòng)以解決歐債危機(jī)問(wèn)題，市場(chǎng)對(duì)歐債危機(jī)的擔(dān)憂繼續(xù)緩解，但考慮上周歐元已出現(xiàn)一波過(guò)于猛烈的漲勢(shì)，不會(huì)再現(xiàn)大幅沖高，日內(nèi)將以高位整理為主，壓制美元弱勢(shì)運(yùn)行，匯市對(duì)倫銅形成一份支撐；另外，中國(guó)CPI數(shù)據(jù)被市場(chǎng)推測(cè)已現(xiàn)拐點(diǎn)，這對(duì)市場(chǎng)整體走勢(shì)利好的影響將持續(xù)一至兩個(gè)交易日；但考慮早間原油與美精銅均線下行走勢(shì)，以及高位拋壓力量的伺機(jī)而動(dòng)，倫銅亞洲時(shí)段反彈有限，運(yùn)行于7450美元/噸-7580美元/噸。國(guó)內(nèi)方面，A股受美股收漲提振高開運(yùn)行，資金面與政策面支持其小陽(yáng)持續(xù)，滬期銅56000元整數(shù)關(guān)多空分歧加劇，預(yù)計(jì)1112合約在55500-56500元/噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)，今日為1110當(dāng)月合約最后交易日，持貨商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，實(shí)際消費(fèi)依舊有限，料對(duì)1110合約平水-升水120元/噸。
鋁:   市場(chǎng)交投情緒轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎偏好，然而鋁市受消費(fèi)低迷拖累，走勢(shì)將波瀾不驚，今日倫鋁料繼續(xù)上測(cè)5日均線壓力，窄幅震蕩整理，區(qū)間震蕩于2200-2230美元/噸；滬期鋁主力1112合約料開于16650元/噸附近，人氣不足制約上行空間有限，區(qū)間震蕩于16650-16750元/噸； 滬期鋁當(dāng)月最后交易日，下游買興冷淡令現(xiàn)鋁價(jià)格徘徊于16900元/噸關(guān)口，料較當(dāng)月升貼水在貼水20-升水20元/噸，市況氣氛低迷。
鉛:   歐債和美國(guó)經(jīng)濟(jì)雙雙表現(xiàn)利好，風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒繼續(xù)升溫，預(yù)計(jì)今日倫鉛或?qū)⒂?000-2050美元/噸區(qū)間震蕩；滬期鉛或?qū)⑦\(yùn)行于14850-15350元/噸，現(xiàn)貨對(duì)主力1111合約平水，或成交在14850-15200元/噸。
鋅:   上周末舉行的G20財(cái)長(zhǎng)會(huì)議表示，將加強(qiáng)全球金融安全網(wǎng)并對(duì)已采取的歐債措施給予肯定，預(yù)計(jì)今日倫鋅反彈延續(xù)，料圍繞1930-1980美元/噸區(qū)間，滬期鋅主力12月合約或?qū)⒀永m(xù)上周橫盤之勢(shì)，整理于15150-15350元/噸區(qū)間，現(xiàn)貨對(duì)12月合約維持貼水20至升水80元/噸區(qū)間。
錫:   上周五倫錫意外收跌顯示其近期上行動(dòng)能不足，今日在對(duì)歐洲債務(wù)危機(jī)或得以解決的樂(lè)觀預(yù)期氛圍下，錫價(jià)有望走高，但幅度有限，上方阻力23000美元/噸。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，現(xiàn)貨錫價(jià)無(wú)力反彈令部分冶煉廠挺價(jià)信心不如前期，出貨跡象較之前增多，預(yù)計(jì)今日滬錫價(jià)格仍將疲弱運(yùn)行，主要運(yùn)行區(qū)間在180500-185000元/噸。
鎳:   歐債危機(jī)有望緩解，預(yù)計(jì)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒將提振今日倫鎳保持升勢(shì)，但因目前只是預(yù)期利好而具體措施尚未公布，且歐債危機(jī)未取得實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，因而預(yù)計(jì)上升空間有限，上方19500-19600美元/噸存在一定阻力。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，上周五倫鎳收漲將帶動(dòng)今日現(xiàn)貨價(jià)格上行，預(yù)計(jì)運(yùn)行區(qū)間在139000-140500元/噸。
 
?        上海地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格回顧
單位：元/噸

品名
上午成交價(jià)格
下午成交價(jià)格
交易景氣度
1# 銅
55300-55550
55650-56100
★★★
升貼水
升水80-升水180
升水30-升水120
★★★
1#光亮銅
50000
50300
★★
銅市綜述：
比值不利,進(jìn)口商拉高升水,投機(jī)商少空間,下游按需,實(shí)際成交一般
A00鋁
16900-16930
16890-16910
★
鋁市綜述：
信貸資金緊張、生產(chǎn)訂單縮水，現(xiàn)鋁下游消費(fèi)明顯降溫，持貨商面臨出貨一單難求的僵局，交投氣氛沉寂，市況淡靜。
1# 鉛
14850-14900
14900-14950
★★
鉛市綜述：
臨近周末，市場(chǎng)方向不明，均保持相對(duì)謹(jǐn)慎，成交較淡靜
0# 鋅
15180-15220
15180-15220
★★
鋅市綜述：
現(xiàn)貨仍然維持對(duì)12月合約平水甚至升水的現(xiàn)象，下游接貨情緒不高。
1# 錫
180500-185500
180500-185500
★★
錫市綜述：
市場(chǎng)消費(fèi)清淡，持貨商為促成交不斷下調(diào)售價(jià)，但仍無(wú)益于成交，因終端需求疲弱不堪。
1# 鎳
138000-139500
138500-140000
★★
鎳市綜述：
午后成交價(jià)格稍高，因倫鎳震蕩上行。市場(chǎng)成交一般，俄鎳資源較前幾日有所增多，令俄鎳與金川鎳差價(jià)有所拉大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SMM
注：★ 人氣極低 ★★ 人氣較差 ★★★人氣穩(wěn)定 ★★★★人氣趨升 ★★★★★人氣極旺
交易極淡       交易量小        交易正常          交易量增            交易量大
 
?        期現(xiàn)套利簡(jiǎn)析
 
10月14日上海有色網(wǎng)早盤銅報(bào)價(jià)55300-55550元，均價(jià)較昨日上漲250元，銅現(xiàn)貨對(duì)主力期貨合約升水200-400元，回歸到之前水平，下午隨著期貨價(jià)格的走高，現(xiàn)貨升水基本在200元上下，目前這種格局才符合我們的判斷，昨日的高升水理應(yīng)不可持續(xù)，昨日的虧損今日得到了彌補(bǔ)。下周或?qū)⑥D(zhuǎn)為現(xiàn)貨平水，先以反向套利思路為主，關(guān)注當(dāng)時(shí)現(xiàn)貨成交情況，找尋是否有合適的正向操作機(jī)會(huì)。鋅現(xiàn)貨價(jià)格在15150-15250元，均價(jià)和上日一致，鋅近期表現(xiàn)一般，無(wú)套利機(jī)會(huì)。鉛現(xiàn)貨報(bào)價(jià)14850-15000元，均價(jià)和上日一致，金屬鉛的參與度越來(lái)越小，加上不少貿(mào)易商需要倉(cāng)單套利，機(jī)會(huì)難尋。
 
?        LME盤面解析
 
上周五晚，歐美市場(chǎng)繼續(xù)消化中國(guó)持續(xù)下降的CPI數(shù)據(jù)。而后，20國(guó)集團(tuán)(G20)財(cái)長(zhǎng)和央行總裁會(huì)議舉行，試圖得出令人信服的、解決不斷惡化歐債危機(jī)的方案，由于市場(chǎng)對(duì)歐洲債務(wù)危機(jī)得以解決的希望增加，提振歐元回升，美元繼續(xù)回落。稍晚，美國(guó)公布的零售銷售數(shù)據(jù)亦強(qiáng)于預(yù)期，投資者樂(lè)觀情緒增加，歐美股市全部收漲，倫銅跟隨延續(xù)亞洲時(shí)段漲勢(shì)，最終收?qǐng)?bào)7560美元/噸，大漲超200美元/噸，已相對(duì)兩周前觸及的年內(nèi)低位6700美元反彈逾14%，由于當(dāng)周（10月10日-10月14日）中國(guó)市場(chǎng)結(jié)束假期恢復(fù)交易后，部分融資客在倫銅點(diǎn)價(jià)積極，倫銅表現(xiàn)強(qiáng)于其他商品，在9月末風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)普跌后的反彈中領(lǐng)漲。但值得注意的是，與本周總體狀況一致，周五晚倫銅的成交情況依舊清淡，未現(xiàn)大幅跟漲倉(cāng)量。
中國(guó)遏制高通脹初見成果、G20國(guó)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議對(duì)歐洲施壓，限期拿出債務(wù)救助方案，樂(lè)觀情緒升溫削弱美指返升77點(diǎn)上方動(dòng)能，周五倫鋁歐洲時(shí)段窄幅震蕩上揚(yáng)，然而作為最大鋁錠消費(fèi)國(guó)的中國(guó)，旺季市場(chǎng)買興不及淡季，另倫鋁上行空間極為有限，上方5日均線壓力明顯，難以觸碰，最終報(bào)收2228美元/噸，漲幅為0.97%。
上周五倫鉛于2029美元/噸開盤后，亞洲時(shí)段標(biāo)普將西班牙評(píng)級(jí)下調(diào)使得市場(chǎng)情緒略微承壓，不過(guò)夜間有關(guān)G20財(cái)長(zhǎng)提議提高IMF對(duì)歐元區(qū)的貸款規(guī)模以及美國(guó)9月零售銷售數(shù)據(jù)優(yōu)于預(yù)期，使得市場(chǎng)情緒逐步回升，但2050美元/噸關(guān)口壓力位較大，終收?qǐng)?bào)于2023美元/噸。
上周五亞洲時(shí)段，因中國(guó)9月通脹指標(biāo)有所回落，倫鋅基本圍繞1930-1950美元/噸區(qū)間橫盤整理，夜間因獲利盤了結(jié)離場(chǎng)而小幅回落，最終收?qǐng)?bào)1928.5美元/噸。
上周五倫錫亞洲時(shí)段大體走勢(shì)淡靜，僅尾盤小幅上揚(yáng)；歐洲盤初延續(xù)漲勢(shì)，最高觸及22500美元/噸，但晚間因獲利了結(jié)由高位回落，收盤21900美元/噸，較前一日小幅收跌。中國(guó)公布9月CPI數(shù)據(jù)符合預(yù)期，以及周末G20集團(tuán)會(huì)議同意加強(qiáng)金融系統(tǒng)監(jiān)管，此利好因素未對(duì)倫錫有所提振。
上周五倫鎳整體走勢(shì)震蕩上行，亞洲時(shí)段因中國(guó)公布9月CPI同比上漲6.1%，進(jìn)一步由7月觸及的6.5%三年高位回落，提振市場(chǎng)；歐洲時(shí)段則因市場(chǎng)對(duì)周末在巴黎舉行的G20集團(tuán)會(huì)議有所樂(lè)觀預(yù)期，帶動(dòng)歐元上漲，倫鎳獲利進(jìn)一步上漲，收于18925美元/噸，較前一日上漲514美元/噸。
 
品種
開
高
低
收
漲跌
成交/增減
持倉(cāng)/增減
庫(kù)存/增減
銅
7352
7580
7335
7560
220
16588/-766
27.9萬(wàn)/820
450200/-2900
鋁
2219
2228
2199
2228
21.5
10013/-491
849184/5550
4548575/-3100
鉛
2029
2050
2018
2023
-1.3
2431/-489
122000/1501
388500/175
鋅
1925
1957
1917.5
1928.5
3.5
8825/3579
261435/663
798425/-450
錫
22225
22500
21850
21900
-150
235/15
18089/-371
19085/50
鎳
18450
18950
18450
18925
514
1920/-758
95829/764
91476/456
 
?        基金屬內(nèi)外比值表（最近五個(gè)工作日）
 

　
2011/10/10
2011/10/11
2011/10/12
2011/10/13
2011/10/14
Cu
7.45
7.51
7.44
7.42
7.46
Al
7.53
7.47
7.49
7.45
7.53
Pb
7.41
7.36
7.43
7.33
7.35
Zn
7.82
7.82
7.81
7.82
7.85
Sn
8.03
8.00
8.20
8.21
8.18
Ni
7.48
7.42
7.34
7.39
7.43

 
?        今日要聞
 
※宏觀資訊
※金屬新聞
※相關(guān)行業(yè)
 
?        周邊市場(chǎng)（截止今晨8:00）
 

　
收盤
漲跌
貨幣
美元指數(shù)
76.590
-0.620
歐元美元
1.3880
0.0103
人民幣兌美元（中間價(jià)）
6.3762
0.0025
國(guó)際股市
道瓊斯工業(yè)
11644.50
166.36
納斯達(dá)克
2667.85
47.61
美國(guó)S&P500
1224.58
20.92
日經(jīng)225
8747.96
-75.29
英國(guó)富時(shí)100
5466.36
62.98
德國(guó)DAX
5967.20
52.36
上證指數(shù)
2431.38
-7.41
深證成指
10438.26
-43.58
恒生指數(shù)
18501.80
-256.02
相關(guān)商品
國(guó)際現(xiàn)貨黃金
1680.43
12.47
紐約原油
87
2.55
滬膠主力
28870
270
鄭糖主力
6799
109
連豆主力
4360
22
鄭棉主力
20500
20

 
?        昨日公布重大數(shù)據(jù)
 
時(shí)間
事件
前值
實(shí)值
2011/10/14 2:00
美國(guó)9月政府預(yù)算
-1341.5億美元
 
2011/10/14 7:50
日本9月M3貨幣供應(yīng)年率
2.20%
2.3%
2011/10/14 7:50
日本9月M2+CD貨幣供應(yīng)年率
2.70%
2.7%
2011/10/14 7:50
日本9月國(guó)內(nèi)企業(yè)商品物價(jià)指數(shù)年率
2.60%
2.5%
2011/10/14 10:00
中國(guó)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率
6.20%
6.1%
2011/10/14 10:00
中國(guó)9月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率
7.30%
6.5%
2011/10/14 16:00
意大利8月貿(mào)易帳
14.38億歐元
-32億歐元
2011/10/14 16:00
意大利8月貿(mào)易帳（歐盟國(guó)家）
17.73億歐元
-7.66億歐元
2011/10/14 17:00
歐元區(qū)9月消費(fèi)者物價(jià)調(diào)和指數(shù)年率
2.50%
3.0%
2011/10/14 17:00
歐元區(qū)9月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率
1.20%
1.6%
2011/10/14 17:00
歐元區(qū)8月貿(mào)易帳（季調(diào)後）
-25億歐元
-10億歐元
2011/10/14 17:00
歐元區(qū)8月貿(mào)易帳（未季調(diào)）
43億歐元
-34億歐元
2011/10/14 17:00
意大利9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值
3.10%
3.0%
2011/10/14 17:00
意大利9月消費(fèi)者物價(jià)調(diào)和指數(shù)年率終值
3.50%
3.6%
2011/10/14 20:30
加拿大8月制造業(yè)裝船月率
2.70%
1.4%
2011/10/14 20:30
美國(guó)9月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年率
13.00%
13.4%
2011/10/14 20:30
美國(guó)9月零售銷售月率
0.00%
1.1%
2011/10/14 20:30
美國(guó)9月核心零售銷售月率
0.10%
0.6%
2011/10/14 21:55
美國(guó)10月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
59.4
57.5
2011/10/14 22:00
美國(guó)8月商業(yè)庫(kù)存月率
0.40%
0.5%
 
?        今日重大數(shù)據(jù)公布預(yù)告
 
時(shí)間
事件
前值
預(yù)測(cè)值
2011/10/17 5:30
新西蘭9月服務(wù)業(yè)表現(xiàn)指數(shù)
53.9
 
2011/10/17 7:01
英國(guó)10月Rightmove房?jī)r(jià)指數(shù)年率
1.50%
 
2011/10/17 12:30
日本8月工業(yè)生產(chǎn)年率終值
0.60%
 
2011/10/17 12:30
日本8月產(chǎn)能利用率月率
0.60%
 
2011/10/17 20:30
美國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
-8.82
-4
2011/10/17 21:15
美國(guó)9月工業(yè)生產(chǎn)月率
0.20%
0.20%
2011/10/17 21:15
美國(guó)9月產(chǎn)能利用率
77.40%
77.50%
 
 
特別聲明：由于市場(chǎng)變化的不可預(yù)測(cè)性，以及受調(diào)查資料、調(diào)研方法及樣本的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場(chǎng)情況，SMM金屬行情晨測(cè)只提供給您作為市場(chǎng)參考資料，本公司對(duì)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測(cè)結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。