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TTIN晨會(huì)紀(jì)要 2011-11-8

文章出處： admin發(fā)布時(shí)間： 2011年11月8日 人氣 4360

每日8:40左右發(fā)布：
 
?        宏觀分析
 
周一意大利10年期債券收益率升至紀(jì)錄新高，投資者擔(dān)憂債務(wù)危機(jī)將可能進(jìn)一步蔓延至意大利，加之日內(nèi)公布的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差于預(yù)期，市場情緒承壓，歐元及股市盤中走勢震蕩。關(guān)注9日將公布的國內(nèi)CPI等核心數(shù)據(jù)，預(yù)期物價(jià)水平會(huì)有明顯下降。加上各方調(diào)研顯示國內(nèi)通脹將在四季度出現(xiàn)明顯下降，貨幣政策可能微調(diào)，國內(nèi)資金面可能會(huì)進(jìn)一步放松，數(shù)據(jù)公布前市場交投謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)今日滬市金屬維持窄幅震蕩走勢。
 
?        行情晨測
 
銅:   今晨原油與美精銅走陰，市場利空面不斷放出消息，再加上銅價(jià)本身正處于下跌通道，對該類消息尤為敏感，倫銅處于易跌不易漲的局面下，預(yù)計(jì)亞洲走勢不容樂觀，運(yùn)行于7680美元/噸-7900美元/噸。國內(nèi)A股測試2500點(diǎn)，滬期銅跟隨倫銅高開低走，1201合約在56700元/噸-58400元/噸。現(xiàn)貨市場，走低盤面令保值盤繼續(xù)涌出，現(xiàn)銅高升水難維，料對1111合約在貼水50元/噸-升水50元/噸。
鋁:   意大利已成為另一歐債憂慮的焦點(diǎn)，市場情緒難以緩和，今日倫鋁料測試2100美元/噸一線支撐，區(qū)間震蕩于2100-2140美元/噸；滬期鋁主力1201合約料低開于16250元/噸附近，人氣冷淡維持窄幅整理，區(qū)間震蕩于16200-16350元/噸；現(xiàn)鋁市場偏空情緒持續(xù)，貨源供應(yīng)較充裕，料現(xiàn)鋁較當(dāng)月升貼水維持在貼水20-升水20元/噸，下游消費(fèi)平淡，市況氣氛難見活躍。
鉛:   希臘政局剛有好轉(zhuǎn)跡象，但意大利債務(wù)負(fù)擔(dān)又引起人們極大的關(guān)注，且今日意大利將就有關(guān)預(yù)算進(jìn)行投票，市場情緒變幻不定，預(yù)計(jì)今日倫鉛運(yùn)行于2000-2050美元/噸區(qū)間，滬期鉛或?qū)⑦\(yùn)行于15200-15600元/噸，國內(nèi)現(xiàn)貨鉛預(yù)計(jì)成交在15300-15450元/噸，成交一般。
鋅:   整體環(huán)境利好消退，市場仍舊聚焦歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)問題的解決進(jìn)展，預(yù)計(jì)今日倫鋅運(yùn)行于1920-1980美元/噸區(qū)間，滬期鋅主力維持窄幅震蕩于15150-15450元/噸區(qū)間，現(xiàn)鋅維持對1月升水50-貼水50元/噸的格局。
錫:   歐債問題層出不窮，意大利債務(wù)再度引起市場關(guān)注，市場情緒承壓運(yùn)行。預(yù)計(jì)今日倫錫將繼續(xù)圍繞22000美元/噸附近窄幅震蕩。國內(nèi)市場，需求持續(xù)清淡，價(jià)格料將繼續(xù)疲弱運(yùn)行，主要運(yùn)行區(qū)間在179500-181500元/噸。
鎳:   歐債問題仍為市場承壓運(yùn)行的主要原因，意大利債務(wù)再度引起市場擔(dān)憂情緒。預(yù)計(jì)今日倫鎳將維持窄幅震蕩格局，主要運(yùn)行區(qū)間在18000-19000美元/噸，上方19000美元/噸壓力巨大。國內(nèi)市場，隔夜倫鎳小跌，預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在136500-139000元/噸。
 
?        上海地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格回顧
單位：元/噸

品名
上午成交價(jià)格
下午成交價(jià)格
交易景氣度
1# 銅
58350-58900
58150-58500
★★
升貼水
貼水50-升水50
貼水50-升水50
★★
1#光亮銅
52500
52300
★★
銅市綜述：
滬期銅承壓,保值盤涌出,貼水報(bào)價(jià),國產(chǎn)銅供應(yīng)減,看空主導(dǎo),接貨不暢
A00鋁
16240-16270
16220-16240
★
鋁市綜述：
今滬期鋁當(dāng)月膠著于16250元/噸，下游買興低迷難見升水成交，貨源充裕但貿(mào)易商出貨熱情消退，供需雙方價(jià)格僵持市況成交寥寥。
1# 鉛
15350-15450
15350-15430
★★
鉛市綜述：
不論是冶煉廠還是下游均對后市持觀望態(tài)度，表現(xiàn)較為膠著，成交淡靜
0# 鋅
15350-15400
15300-15350
★★
鋅市綜述：
早市現(xiàn)貨對1月貼水10元/噸附近，但隨著期鋅下瀉，現(xiàn)鋅成交于平水或小幅升水50元/噸以內(nèi)，整體成交清淡。
1# 錫
178500-181500
178500-181500
★★
錫市綜述：
現(xiàn)貨價(jià)格整體保持平穩(wěn)，成交維持清淡。個(gè)別廠家低價(jià)出售，令市場成交區(qū)間重心下移，但尚未影響主流成交區(qū)間。
1# 鎳
136500-139000
136000-139000
★★
鎳市綜述：
日間倫鎳下挫帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格下行，金川鎳出廠價(jià)對現(xiàn)貨價(jià)格有一定支撐，跌幅不大。成交氛圍偏淡。

數(shù)據(jù)來源：SMM
注：★ 人氣極低 ★★ 人氣較差 ★★★人氣穩(wěn)定 ★★★★人氣趨升 ★★★★★人氣極旺
交易極淡       交易量小        交易正常          交易量增            交易量大
 
?        期現(xiàn)套利簡析
 
11月7日上海有色網(wǎng)早盤銅報(bào)價(jià)58350-58900元，均價(jià)較昨日下跌450元，銅現(xiàn)貨對主力期貨合約升水300-500元，和上周五基本類似。我們還是建議投資者當(dāng)前先把現(xiàn)貨對主力期貨合約的升水結(jié)構(gòu)定義在0-1000元之間，貼近上沿反向套利，貼近下沿進(jìn)行期現(xiàn)套利操作，中間區(qū)域暫不做操作。鋅現(xiàn)貨價(jià)格在15300-15400元，均價(jià)較上日下跌50元，現(xiàn)貨對主力期貨合約平水至小幅貼水，無操作機(jī)會(huì)。鉛現(xiàn)貨報(bào)價(jià)15300-15500元，均價(jià)和上日一致。
 
?        LME盤面解析
 
隔夜市場關(guān)注點(diǎn)仍聚焦歐元區(qū)，不過，由于投資者在歐元區(qū)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不斷升溫的情況下舉步艱難，意大利政局被質(zhì)疑其相關(guān)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)健康程度，推動(dòng)該國國債收益率升至歐元問世以來的新高，令原本位于希臘的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向意大利，而在8日，意大利又恰逢面臨議會(huì)預(yù)算投票的壓力，意大利總理貝盧斯科尼將下臺(tái)謠言大肆流傳；就歐元區(qū)本身來看，希臘新的聯(lián)合政府將如何展開工作具有不確定性，歐元區(qū)救助基金EFSF通過債券銷售擴(kuò)容的30億歐元恐怕難以較好的解決當(dāng)下局勢，歐洲股市全部收跌，商品市場受壓重重，倫銅亦難逃劫數(shù)，僅在下探7700美元一線附近低位后因技術(shù)性支撐，小幅返升到7800美元一線整理，翻身困難，美股拉升也難拉尾盤局勢，最終收報(bào)7843美元/噸，市場成交量大減。
希臘、意大利兩國債務(wù)問題日趨惡化，連番打壓市場交投人氣，而歐盟財(cái)長峰會(huì)也無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，隔夜倫鋁成交持續(xù)縮量至5679手，交投情緒表現(xiàn)冷淡，歐洲時(shí)段倫鋁在2140美元/噸一線展開爭奪，較周邊金屬抗跌，然而隨偏空情緒的升溫，尾盤遭受拋壓跌勢擴(kuò)大，最終報(bào)收2125.8美元/噸，下跌11.3美元/噸，跌幅為0.53%。
隔夜倫鉛2049美元/噸開盤后震蕩下行，歐美交易時(shí)段，因意大利政治和經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩引發(fā)對歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)可能波及該國的新?lián)鷳n，加之，歐元區(qū)財(cái)長會(huì)議，除敦促希臘及意大利執(zhí)行財(cái)政緊縮政策為，并無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，拖累倫鉛下行探低1975美元/噸，之后，歐央行理事發(fā)表講話稱歐債最遲兩年內(nèi)得到控制，樂觀情緒推動(dòng)美股反彈，提振倫鉛上行彌補(bǔ)之前部分跌勢，收報(bào)于2020美元/噸跌幅1.35%。
昨日倫鋅自早盤起逐步下滑，因市場擔(dān)憂意大利債務(wù)問題或?qū)夯l(fā)倫鋅探低1912美元/噸低點(diǎn)，后在30日均線處獲得買盤支撐后逐步收回失地，最終報(bào)收1958美元/噸。
隔夜倫錫歐洲盤初受美元走強(qiáng)影響小幅下滑至最低21900美元/噸；晚間回升至22000美元/噸上方，最高觸及22150美元/噸，尾盤收于21925美元/噸，較前一日下跌175美元/噸，整體呈弱勢震蕩格局。受對歐元區(qū)持續(xù)的擔(dān)憂打壓，全球市場仍焦慮不安。
隔夜倫鎳亞洲時(shí)段由高位回落，最低觸及18530美元/噸，受美元走強(qiáng)打壓；歐洲時(shí)段收復(fù)部分跌幅，且窄幅震蕩于18600-18800美元/噸區(qū)間，收于18625美元/噸，較前一日下跌252美元/噸。
 
品種
開
高
低
收
漲跌
成交/增減
持倉/增減
庫存/增減
銅
7960
7984
7719
7843
-32
12330/-2340
29.4萬/-2300
415325/-2525
鋁
2150
2155.3
2121.3
2125.8
-11.3
5679/-373
892695/62
4546475/750
鉛
2049
2049
1975
2020
-28
2189/1081
109000/-564
383400/-1175
鋅
1956
1963.8
1912
1958
9.5
4135/-1379
282750/791
763075/-1925
錫
21925
22150
21900
21925
-175
63/7
15439/-386
14990/-140
鎳
18800
18805
18530
18625
-252
855/-886
99016/393
85056/-420
 
?        基金屬內(nèi)外比值表（最近五個(gè)工作日）
 

　
7.32
7.39
7.36
7.38
7.38
Cu
7.42
7.59
7.60
7.55
7.56
Al
7.42
7.64
7.59
7.49
7.51
Pb
7.87
7.91
7.91
7.87
7.92
Zn
8.31
8.34
8.29
8.17
8.23
Sn
7.21
7.27
7.42
7.35
7.34
Ni
7.32
7.39
7.36
7.38
7.38

 
?        今日要聞
 
※宏觀資訊
※金屬新聞
※相關(guān)行業(yè)
 
?        周邊市場（截止今晨8:00）
 

　
收盤
漲跌
貨幣
美元指數(shù)
76.970
0.040
歐元美元
1.3794
0.0007
人民幣兌美元（中間價(jià)）
6.3212
0.0047
國際股市
道瓊斯工業(yè)
12068.40
85.15
納斯達(dá)克
2695.25
9.10
美國S&P500
1261.12
7.89
日經(jīng)225
8767.09
-34.31
英國富時(shí)100
5510.82
-16.34
德國DAX
5928.68
-37.48
上證指數(shù)
2509.80
-18.49
深證成指
10591.66
-107.83
恒生指數(shù)
19677.90
-164.90
相關(guān)商品
國際現(xiàn)貨黃金
1795.15
41.33
紐約原油
95.52
1.26
滬膠主力
27410
1035
鄭糖主力
6806
24
連豆主力
4437
16
鄭棉主力
20375
130

 
?        昨日公布重大數(shù)據(jù)
 
時(shí)間
事件
前值
實(shí)值
2011/11/7 8:30
澳大利亞10月ANZ招聘廣告月率
-2.10%
-0.7%
2011/11/7 13:00
日本9月領(lǐng)先指標(biāo)
104.3
102.1
2011/11/7 13:00
日本9月同步指標(biāo)
107.6
106.2
2011/11/7 14:45
瑞士10月失業(yè)率（未季調(diào)）
2.80%
2.9%
2011/11/7 14:45
瑞士10月失業(yè)率（季調(diào)後）
3.00%
3.0%
2011/11/7 16:00
英國10月Halifax房價(jià)指數(shù)年率
-2.30%
-1.8%
2011/11/7 16:15
瑞士10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率
0.50%
-0.1%
2011/11/7 17:30
歐元區(qū)11月Sentix投資者信心指數(shù)
-18.5
-21.2
2011/11/7 18:00
歐元區(qū)9月零售銷售年率
-1.00%
-1.5%
2011/11/7 19:00
德國9月工業(yè)生產(chǎn)年率
7.70%
5.4%
 
?        今日重大數(shù)據(jù)公布預(yù)告
 
時(shí)間
事件
前值
預(yù)測值
2011/11/8 4:00
美國9月消費(fèi)者信貸
119.2億美元
 
2011/11/8 8:01
英國10月BRC同店零售銷售年率
0.30%
-0.20%
2011/11/8 8:01
英國10月BRC總體零售銷售年率
2.50%
 
2011/11/8 8:30
澳大利亞10月NAB商業(yè)信心指數(shù)
-2
 
2011/11/8 8:30
澳大利亞10月NAB商業(yè)景氣指數(shù)
2
 
2011/11/8 8:30
澳大利亞9月貿(mào)易帳
31億澳元
30億澳元
2011/11/8 14:45
瑞士10月消費(fèi)者信心指數(shù)
-17
-22
2011/11/8 15:00
德國9月貿(mào)易帳
118億歐元
125億歐元
2011/11/8 15:45
法國9月貿(mào)易帳
-49.7億歐元
-60億歐元
2011/11/8 17:30
英國9月工業(yè)生產(chǎn)年率
-1.00%
-0.80%
2011/11/8 17:30
英國9月制造業(yè)生產(chǎn)年率
1.50%
1.90%
2011/11/8 21:15
加拿大10月新屋開工
20.76萬
19.5萬
 
 
特別聲明：由于市場變化的不可預(yù)測性，以及受調(diào)查資料、調(diào)研方法及樣本的限制，部分?jǐn)?shù)據(jù)不能夠完全反映真實(shí)市場情況，SMM金屬行情晨測只提供給您作為市場參考資料，本公司對報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和分析、預(yù)測結(jié)果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。